Документальный фильм показывает неприглядную сторону жизни азиатских стран, которая рассматривается с точки зрения европейского и североамериканского зрителя 1970-х годов. Основное внимание уделяется самым гротескным и необычным религиозным обрядам, культурам и традициям, которые сильно контрастируют с христианскими ценностями. Среди них: сожжение останков человеческих тел и их сброс в реку Ганг, операции по смене пола в Сингапуре, карликовая и женская борьба, а также японские секс-клубы, в которых воспроизводятся причудливые сексуальные ритуалы и садомазохистские фантазии.
Рассказ о самых невероятных сторонах жизни народов Азии. Религиозные обряды диких племен Юго-Восточной Азии, основанные на самоистязании; посвященные любви храмы, в которых реализуются самые сокровенные фантазии; операции по изменению пола и пересадке органов.
Массовые подземные захоронения, ужасные болезни, древние обычаи и обряды. Неповторимое стриптиз-шоу по-азиатски.
Сексуальная революция в Японии, клубы транссексуалов, секс-магазины, ночная жизнь квартала Красных фонарей в Токио. А так же роскошные обеды обезьян, мистические татуировки и способы выживания в джунглях.
